Что входит во внедрение Pipedrive
- Одна или несколько воронок со стадиями, определёнными вокруг того, как сделки реально движутся
- Пользовательские поля под то, что реально нужно команде, и не больше
- Активности и правила follow-up, чтобы ни одна сделка не оставалась без следующего шага
- Маршрутизация лидов и владение между продавцами
- Веб-формы и подключение сайта, чтобы лиды приходили полными записями
- Синхронизация почты и календаря там, где это помогает
- Автоматизации для follow-up, создания задач и уведомлений
- Обработка дублей и правила гигиены данных
- Пользователи, права доступа и правила видимости
- Отчёты, построенные из вопросов, которые реально задаёт ваша команда
- Чистка «поплывшего» аккаунта или миграция из другой CRM или таблиц, с проверкой результата
- Разбор с командой и документация передачи
Когда Pipedrive подходит, а когда нет
Pipedrive хорошо подходит командам, чей процесс продаж — это последовательность сделок с небольшим числом стадий. Если в центре — маркетинговая автоматизация, или процесс охватывает много команд и объектов, лучше может подойти другой инструмент вроде HubSpot, а если процесс не помещается ни в один стандартный инструмент, альтернатива — Custom CRM Development (на английском). Мы рекомендуем исходя из этого и не перепродаём Pipedrive и не заявляем партнёрский статус.
Автоматизация и подключение
Чистая воронка — это то, что делает автоматизированную обработку лидов надёжной: см. Connect Your Website to Pipedrive (на английском) и Lead Routing Automation (на английском), а ИИ-менеджер по продажам может записывать структурированные данные в Pipedrive.
Границы
Мы не обещаем финансовых результатов; CRM организует процесс продаж, а не создаёт спрос. Мы не подменяем решения руководителя отдела продаж о стадиях. Аккаунт — ваш; мы работаем через админ-доступ, который вы предоставляете и можете отозвать.
Как это работает
- 1
Изучение
Мы смотрим, что у вас есть на самом деле — аккаунты, роли, инструменты, данные, кто чем пользуется, — там, где система позволяет, только на чтение, прежде чем кто-либо предложит что-то менять.
- 2
Понимание текущей настройки
Что работает, что дублируется, что осталось без владельца и где работа утекает между инструментами. Вы получаете это письменно и простым языком.
- 3
План внедрения
План с чёткими границами: что настраивается, что остаётся как есть, что сознательно не входит и что требует вашего решения в первую очередь. Объём и цена согласуются письменно до начала настройки.
- 4
Настройка
План выполняется в ваших собственных аккаунтах через доступ, который вы выдаёте и можете отозвать. Изменения, затрагивающие людей, деньги или данные клиентов, ждут вашего явного одобрения.
- 5
Передача
Документация о том, что и зачем настроено, короткий разбор для тех, кто будет этим пользоваться, и чёткое указание, что с этого момента остаётся на вашей стороне.
Частые вопросы
Вы перепродаёте Pipedrive или являетесь партнёром Pipedrive?+
Ни то, ни другое. Мы внедряем Pipedrive в вашем собственном аккаунте и не заявляем партнёрский статус.
Что нам использовать — Pipedrive или HubSpot?+
Это зависит от размера команды, сложности продаж, потребности в маркетинге и бюджета. Мы рекомендуем исходя из этого, и если не подходит ни то, ни другое, мы так и скажем.
Можете ли вы почистить наш существующий Pipedrive?+
Да. Мы сначала изучаем ситуацию и рекомендуем миграцию, только если чистка не решает проблему.
Можете ли вы подключить формы на нашем сайте?+
Да. Веб-формы и подключение сайта — стандартная часть объёма там, где это соответствует вашему процессу.
Контроль остаётся за нами?+
Да. Аккаунт и данные — ваши. Мы документируем, что настроено, и передаём это вам.
Сайт и форма заявки — на русском, проект ведётся на английском. Русский как язык проекта мы не обещаем.