Коротко
В внедрении CRM и настройке процесса продаж сказано прямо: большинство проблем с CRM — это проблемы использования, а не инструмента, и мы сначала проверяем настройку, потому что миграция дорога и болезненна. Эта страница — для меньшей части случаев, когда такая проверка честно даёт «нет»: не настройка, а сама платформа не подходит, и переезд — честная рекомендация.
Миграция означает, что у данных должно быть куда попасть, а не только откуда уйти: сопоставление полей и объектов старой системы с новой, дедупликация и чистка по ходу переноса вместо перетаскивания беспорядка, решение о том, какие исторические данные (закрытые сделки, старые заметки, вложения) действительно нужно перенести, перестройка воронки и автоматизаций в новой платформе и проверка результата до вывода старой системы из работы.
Когда миграция оправдана
- Текущая платформа структурно не может того, что нужно бизнесу (нет мультивалютности, нет нормального API, вы упёрлись в потолок тарифа)
- Команда перестала доверять данным настолько, что люди ведут теневую таблицу
- Слияние или поглощение: две CRM нужно свести в одну
- Вендор текущей CRM сворачивает продукт, либо контракт коммерчески больше не работает
Когда нет
Если настоящая проблема — этапы воронки, которым никто не следует, отсутствие правил ответственности или несвязанные формы и почта, это внедрение CRM и настройка процесса продаж: дешевле, менее болезненно и обычно именно оно и решает проблему. Мы говорим об этом до рекомендации миграции, а не после того, как взяли работу.
Внедрение CRM уже включает миграцию из таблиц или из простой существующей CRM как обычную часть проекта — эта страница про более крупный случай: настоящий переход с платформы на платформу со значительным объёмом данных, пользовательскими объектами, несколькими воронками или бизнес-единицами.
С каких систем и на какие
Основной случай — миграция в HubSpot или Pipedrive; что включает настройка целевой системы, описано на страницах HubSpot Implementation (на английском) и Pipedrive Implementation (на английском). Мы не внедряем Salesforce как профильная студия и не заявляем партнёрский статус ни у одного вендора CRM. Если вашему источнику или целевой системе нужна крупная сборка на Salesforce, честный ответ — профильный партнёр. Другие системы-источники и целевые системы оцениваются под конкретный проект; готовых коннекторов мы не заявляем.
Что входит в миграцию
- Сопоставление полей и объектов старой CRM с новой
- Дедупликация и чистка в процессе переноса, а не перенос беспорядка
- Решение, принятое вместе с вами, о том, какие исторические данные действительно нужно переносить
- Воронка, поля и ответственность, перестроенные в целевой системе
- Проверка: выборочная сверка перенесённых записей с источником до переключения
- Определённый момент переключения и письменная договорённость об откате на случай, если что-то пойдёт не так
Ограничения
Это не гарантия того, что каждая запись, вложение и автоматизация перенесутся идеально: старые данные часто грязнее, чем кто-либо помнит, и мы говорим об этом по мере обнаружения, а не задним числом. Мы не держим обе системы параллельно бесконечно: определённое переключение входит в объём работ. Стоимость подписок на сторонние CRM не включена.
Язык и ведение проекта
Сайт и форма заявки — на русском, проект ведётся на английском: обсуждение объёма, переписка, план переключения и документация тоже на английском. Русский как язык проекта мы не обещаем. Для миграции опубликованной фиксированной цены нет — объём и стоимость определяются после обсуждения вашей задачи и фиксируются письменно до начала работы.
Как это работает
- 1
Подтвердить, что миграция — верное решение
Сначала проверяем настройку. Миграцию берём в работу, только когда сама платформа не подходит, и говорим об этом, если это не так.
- 2
Сопоставить поля, объекты и историю
От старой CRM к новой, плюс решение вместе с вами о том, какие исторические записи действительно нужно переносить.
- 3
Определить объём и стоимость письменно
Один объём и одна стоимость на ваше утверждение, включая момент переключения. Без вашего согласия работа не начинается.
- 4
Перенести, почистить и перестроить
Записи дедуплицируются по ходу переноса, а воронка, поля и ответственность перестраиваются в целевой системе.
- 5
Проверить и переключиться
Перенесённые записи выборочно сверяются с источником до определённого момента переключения, с письменной договорённостью об откате.
- 6
Передать
Документация о том, что и как было перенесено, и разбор для людей, которые будут работать в новой системе.
Частые вопросы
Зачем мигрировать, а не починить текущую CRM?+
Только когда не подходит сама платформа, а не её использование. Мы сначала проверяем настройку, как и при внедрении CRM, и скажем, если миграция на самом деле не нужна.
Все ли наши данные перенесутся?+
Мы сопоставляем и переносим то, что действительно нужно перенести, и сообщаем о грязных или неоднозначных данных по мере обнаружения, а не молча отбрасываем их и не молча тащим за собой. Гарантии, что каждая запись, вложение и автоматизация перенесутся, мы не даём.
Вы мигрируете из Salesforce?+
Мы не внедряем Salesforce как профильная студия и не заявляем партнёрский статус ни у одного вендора CRM. Если вашему случаю нужна крупная сборка на Salesforce, честный ответ — профильный партнёр.
Работают ли обе системы одновременно во время переезда?+
Не бесконечно. Определённый момент переключения входит в объём и согласуется с вами письменно до начала работы.
Это дешевле, чем внедрение CRM?+
Нет — миграция более болезненный и более дорогой проект, поэтому мы рекомендуем её, только когда настройкой проблему решить нельзя. Стоимость подписок на сторонние CRM в оценку не входит.
Сайт и форма заявки — на русском, проект ведётся на английском. Русский как язык проекта мы не обещаем.