Ein CRM, dem Ihr Vertriebsteam traut — eingerichtet nach dem, wie Sie tatsächlich verkaufen

Die direkte Antwort

Ein CRM scheitert, wenn es einen Vertriebsprozess abbildet, dem niemand folgt. Die Einführung sorgt dafür, dass das System zum Prozess passt — oder ehrlich gesagt: dass erst einmal klar wird, wie der Prozess aussieht — und dass es danach korrekt bleibt: Pipeline-Phasen, die etwas bedeuten, die Felder, die das Team wirklich braucht, Leads, die bei der richtigen Person landen, angebundene Formulare und E-Mail, Dashboards, die Fragen beantworten, die tatsächlich jemand stellt, und Automatisierung, die Dateneingabe abnimmt, statt sie zu vermehren.

Das umfasst die Neueinrichtung, die Bereinigung eines CRM, das sich vom Prozess entfernt hat, und die Migration aus einem anderen Tool oder aus Tabellen.

Welche Systeme

HubSpot und Pipedrive sind die Hauptziele. Andere CRMs binden wir an, wo ein Projekt das braucht. Passt keines von beiden, sagen wir das; für den Fall, dass der Prozess selbst nicht in ein Standardtool passt, gibt es Custom CRM Development (EN).

Ein praktischer erster Auftrag: CRM-Bereinigung und Vertriebsworkflow-Setup (CRM Cleanup)

Für ein Vertriebsteam, dessen CRM zwar existiert, dem aber niemand traut: Leads ohne Zuständigen, Dubletten, unklare Phasen. Meist geht es um HubSpot oder Pipedrive; mit keinem der beiden Anbieter behaupten wir eine Partnerschaft. Festpreis 1.990 € für den unten beschriebenen Standardumfang. Alle Preise verstehen sich netto. Die umsatzsteuerliche Behandlung richtet sich nach Sitz und Steuerstatus des Kunden. Vorab klären wir in einem kurzen Scoping-Gespräch den Umfang; ein separates Discovery-Honorar gibt es nicht.

Brauchen Sie mehr? Wir konzipieren auch individuelle Umsetzungen — dieses Paket ist ein Einstiegsweg, keine Obergrenze für die Projektgröße.

• Paket: CRM-Bereinigung und Vertriebsworkflow-Setup (CRM Cleanup) — 1.990 € Festpreis.
• Enthalten: Ein CRM — vor allem HubSpot oder Pipedrive; Eine zentrale Vertriebspipeline; Bis zu 10.000 bestehende Datensätze; Bereinigung von Feldern und Dubletten im üblichen Rahmen; Zuständigkeiten und Lead-Routing; Anbindung von Formularen und E-Mail, wo unterstützt; Grundlegende Workflow- und Dashboard-Einrichtung; Übergabedokumentation.
• Wichtigste Umfangsgrenze: Ein CRM, eine zentrale Pipeline, bis zu 10.000 bestehende Datensätze.
• Nicht enthalten: CRM-Abonnements und Lizenzen; Stattdessen individuelles Angebot: mehr als 10.000 Datensätze, mehrere CRMs, benutzerdefinierte Objekte oder ein komplexes Datenmodell, eine umfangreiche Migration, mehrere Geschäftsbereiche oder Pipelines, umfangreiche individuelle Integrationen.
• Alles, was wesentlich über den Standardumfang hinausgeht, wird separat angeboten und nicht stillschweigend mitgemacht.
• Sprache: Website und Anfrageformular sind auf Deutsch; die Projektabwicklung läuft auf Englisch (Scoping-Gespräch, Einführungssitzung und Dokumentation).

Was eine Einführung umfasst

• Pipeline und Phasen, definiert danach, wie Deals tatsächlich verlaufen, mit klaren Ein- und Austrittsregeln je Phase
• Felder und Eigenschaften: was erfasst wird, was entfällt, was wann Pflicht ist
• Lead-Routing — wer welchen Lead bekommt, wie schnell und was passiert, wenn niemand reagiert
• Formulare und Website-Anbindung, damit Leads als vollständige Datensätze ankommen statt als E-Mails
• E-Mail- und Kalenderanbindung, wo sie dem Ablauf wirklich hilft
• Regeln für den Umgang mit Dubletten und für Datenhygiene
• Nutzer, Rollen und Berechtigungen
• Dashboards und Reporting, aufgebaut aus den Fragen Ihres Teams, nicht aus einer Vorlage
• Workflow-Automatisierung für Follow-ups, Aufgabenerstellung, Benachrichtigungen und Übergaben
• CRM-Bereinigung: Dubletten zusammenführen, Felder vereinheitlichen, Totes archivieren
• Migration aus einem anderen CRM oder aus Tabellen, mit einer Kontrolle, dass nichts verloren ging
• Einweisung des Teams und Übergabedokumentation

Der Zusammenhang mit dem KI-Vertriebsassistenten

Ein sauberes CRM macht automatisierte Lead-Bearbeitung erst verlässlich. Wird ein Lead sofort beantwortet und qualifiziert, landet aber in einem System mit uneinheitlichen Feldern und ohne Zuständigen, ist die Geschwindigkeit verschenkt. Sobald das CRM in Ordnung ist, kann der KI-Vertriebsassistent Anfragen beantworten, qualifizieren und strukturierte Datensätze hineinschreiben. Siehe auch Website-CRM-Integration, um eine Website an ein CRM anzubinden, das Sie bereits betreiben.

Wann Sie behalten sollten, was Sie haben

Viele CRM-Probleme sind Nutzungsprobleme, keine Tool-Probleme. Bevor wir eine Migration empfehlen, prüfen wir, ob sich das bestehende Setup reparieren lässt. Ein CRM-Wechsel ist teuer und störend, und wir empfehlen ihn nicht, nur weil er das größere Projekt ist. Dieser Umfang deckt die Migration aus Tabellen oder aus einem einfachen bestehenden CRM ab; ein größerer Wechsel von Plattform zu Plattform mit echtem Datenvolumen, benutzerdefinierten Objekten oder mehreren Pipelines ist CRM-Migration und wird eigenständig umrissen.

Grenzen

Wir versprechen keine Umsatzergebnisse; ein CRM erfasst und ordnet einen Vertriebsprozess, es erzeugt keine Nachfrage. Wir ersetzen nicht das Urteil einer Vertriebsleitung über Phasen oder Ziele — wir setzen den Prozess um, den Sie festlegen, und helfen, wo er unklar ist.

Sprache und Projektabwicklung

Website und Anfrageformular sind auf Deutsch. Die Projektabwicklung läuft auf Englisch — Scoping-Gespräch, Abstimmung, Einweisung des Teams und Dokumentation eingeschlossen. Deutsch als Projektsprache sagen wir nicht zu. Mit HubSpot und Pipedrive besteht keine Partnerschaft oder Zertifizierung; wir behaupten keine.