Die direkte Antwort
Die CRM- und Vertriebsworkflow-Einführung sagt es klar: Die meisten CRM-Probleme sind Nutzungsprobleme, keine Tool-Probleme, und wir prüfen zuerst die Konfiguration, weil eine Migration teuer und störend ist. Diese Seite ist für die kleinere Zahl von Fällen, in denen diese Prüfung ein echtes Nein ergibt — die Plattform selbst passt nicht, nicht nur ihre Einrichtung —, und ein Wechsel die ehrliche Empfehlung ist.
Eine Migration heißt: Ihre Daten haben ein Ziel, nicht nur einen Ausgangspunkt. Felder und Objekte werden vom alten ins neue System zugeordnet, Dubletten werden beim Übertragen bereinigt statt mitgeschleppt, es wird entschieden, welche historischen Daten (abgeschlossene Deals, alte Notizen, Anhänge) wirklich mitkommen müssen, Pipeline und Automatisierungen werden in der neuen Plattform neu aufgebaut, und das Ergebnis wird abgeglichen, bevor das alte System abgeschaltet wird.
Wann eine Migration die richtige Entscheidung ist
- Die aktuelle Plattform kann strukturell nicht, was das Geschäft braucht (keine Mehrwährung, keine echte API, eine Tarifgrenze, aus der Sie herausgewachsen sind)
- Das Team vertraut den Daten nicht mehr genug und führt nebenher eine Schattentabelle
- Eine Fusion oder Übernahme bedeutet, dass aus zwei CRMs eines werden muss
- Der bisherige Anbieter wird eingestellt oder der Vertrag passt kommerziell wirklich nicht mehr
Wann nicht
Wenn das eigentliche Problem Pipeline-Phasen sind, denen niemand folgt, fehlende Zuständigkeitsregeln oder nicht angebundene Formulare und E-Mails, gehört das zur CRM- und Vertriebsworkflow-Einführung — günstiger, weniger störend und meist das, was tatsächlich hilft. Das sagen wir, bevor wir eine Migration empfehlen, nicht erst nach der Beauftragung.
Die CRM- und Vertriebsworkflow-Einführung enthält die Übernahme aus Tabellen oder einem einfachen bestehenden CRM als normalen Teil des Projekts. Kleinere Fälle gehören deshalb dorthin. Diese Seite ist für den größeren Fall: echte Plattform-zu-Plattform-Migration mit nennenswertem Datenvolumen, eigenen Objekten, mehreren Pipelines oder Geschäftsbereichen.
Welche Systeme
Migrationen nach HubSpot oder Pipedrive sind der Hauptfall — was die Einrichtung im Zielsystem umfasst, steht unter HubSpot Implementation (EN) und Pipedrive Implementation (EN). Wir sind kein Salesforce-Implementierungshaus und behaupten mit keinem CRM-Anbieter einen Partnerstatus. Braucht Ihr Quell- oder Zielsystem einen großen Salesforce-Aufbau, ist ein spezialisierter Partner die ehrliche Antwort.
Was eine Migration umfasst
- Zuordnung von Feldern und Objekten vom alten ins neue CRM
- Dublettenbereinigung und Datenpflege während der Übertragung, nicht danach
- Eine mit Ihnen getroffene Entscheidung, welche historischen Daten wirklich migriert werden müssen
- Pipeline, Felder und Zuständigkeiten im Zielsystem neu aufgebaut
- Abgleich — Stichproben der migrierten Datensätze gegen die Quelle vor der Umstellung
- Ein definierter Umstellungszeitpunkt und ein schriftliches Rückfallverständnis für den Fall, dass etwas nicht stimmt
Grenzen
Das ist keine Garantie, dass jeder Datensatz, jeder Anhang und jede Automatisierung fehlerfrei übernommen wird — Altdaten sind oft unordentlicher, als sich jemand erinnert, und wir sagen es, sobald wir es finden, nicht erst hinterher. Wir betreiben beide Systeme nicht unbegrenzt parallel; ein definierter Umstellungszeitpunkt gehört zum Umfang. Kosten für Drittanbieter-Abonnements des CRM sind nicht enthalten.
Sprache und Projektabwicklung
Website und Anfrageformular sind auf Deutsch. Die Projektabwicklung läuft auf Englisch — das gilt für das Scoping-Gespräch, Abstimmungen, Dokumentation und Übergabe. Deutsch als Projektsprache sagen wir nicht zu, ebenso wenig deutschsprachige Schulungen oder Meetings. Wenn Ihr Team das Projekt zwingend auf Deutsch braucht, sagen wir das offen, statt es zu überspielen.
So funktioniert es
- 1
Prüfen, ob Migration die richtige Entscheidung ist
Wir prüfen zuerst die Konfiguration. Eine Migration wird nur abgestimmt, wenn die Plattform selbst nicht passt — und wir sagen es, wenn das nicht der Fall ist.
- 2
Felder, Objekte und Historie zuordnen
Vom alten ins neue CRM, und gemeinsam mit Ihnen entschieden, welche historischen Datensätze wirklich mitwandern müssen.
- 3
Umfang und Preis schriftlich
Ein Umfang und ein Preis zur Freigabe, einschließlich des Umstellungszeitpunkts. Vor Ihrer Zustimmung beginnt nichts.
- 4
Migrieren, bereinigen und neu aufbauen
Datensätze werden beim Übertragen von Dubletten befreit; Pipeline, Felder und Zuständigkeiten werden im Zielsystem neu aufgebaut.
- 5
Abgleichen und umstellen
Migrierte Datensätze werden vor einer definierten Umstellung stichprobenartig mit der Quelle abgeglichen, mit einem schriftlichen Rückfallverständnis.
- 6
Übergabe
Dokumentation dessen, was wie übernommen wurde, und eine Einweisung für die Personen, die das neue System nutzen.
Häufige Fragen
Warum migrieren, statt das aktuelle CRM zu reparieren?+
Nur wenn die Plattform selbst nicht passt — nicht bei Nutzungsproblemen. Wir prüfen zuerst die Konfiguration, wie bei der CRM- und Vertriebsworkflow-Einführung, und sagen es, wenn eine Migration gar nicht nötig ist.
Kommen alle unsere Daten mit?+
Wir ordnen zu und migrieren, was wirklich mit muss, und benennen unordentliche oder mehrdeutige Daten, sobald wir sie finden, statt sie stillschweigend wegzulassen oder mitzuschleppen. Eine Garantie, dass jeder Datensatz und jede Automatisierung übernommen wird, geben wir nicht.
Migrieren Sie aus Salesforce?+
Wir sind kein Salesforce-Implementierungshaus und behaupten mit keinem CRM-Anbieter einen Partnerstatus. Braucht Ihr Fall einen großen Salesforce-Aufbau, ist ein spezialisierter Partner die ehrliche Antwort.
Laufen beide Systeme während des Wechsels parallel?+
Nicht unbegrenzt. Ein definierter Umstellungszeitpunkt gehört zum Umfang und wird vor Projektbeginn schriftlich mit Ihnen vereinbart.
Ist das günstiger als eine CRM-Einführung?+
Nein — eine Migration ist das störendere und teurere Projekt, und deshalb empfehlen wir sie nur, wenn Konfiguration das Problem wirklich nicht löst. Drittanbieter-Abonnements des CRM sind nicht enthalten.
Läuft das Projekt auf Deutsch?+
Website und Anfrageformular sind auf Deutsch. Die Projektabwicklung läuft auf Englisch; Englisch ist die einzige Projektsprache, die wir zusagen.
Website und Anfrageformular sind auf Deutsch; die Projektabwicklung läuft auf Englisch. Deutsch als Projektsprache sagen wir nicht zu.