Одно место для ваших клиентов вместо переписки в трёх мессенджерах

Какую задачу это закрывает

Типичная ситуация в сервисном бизнесе: клиент не знает, на каком этапе его проект, и спрашивает об этом в почте, в WhatsApp и по телефону — каждый раз у разного сотрудника. Документы лежат в переписке, актуальную версию приходится искать. Личный кабинет убирает не «часть переписки», а саму причину: у клиента появляется место, где он сам видит статус и находит нужный файл, без обращения к менеджеру.

Это не замена вашей работе с клиентом, а снятие с команды повторяющихся вопросов «что сейчас происходит» и «пришлите ещё раз тот документ».

Кто и как им пользуется

Со стороны клиента — сам заказчик и иногда несколько человек с его стороны, каждый со своим доступом. Со стороны компании — менеджер, ведущий клиента, и администратор, который управляет доступами и содержимым. Это три разные роли с разным объёмом прав, и их лучше определить до разработки, а не после.

Что попадает внутрь и что получается на выходе

На входе: данные клиента и его проектов, документы, статусы этапов, при необходимости — данные из вашей CRM. На выходе: у клиента — самостоятельный доступ к статусу и файлам; у команды — меньше повторяющихся вопросов и единая история обращений вместо разрозненных переписок.

Роли и права доступа

Минимальный набор — клиент, сотрудник и администратор, каждый видит только то, что относится к нему. Права проектируются под вашу реальную структуру команды, а не по универсальному шаблону: кто может видеть чужие проекты, кто может менять статус, кто управляет доступами. Это одно из решений, которые закладываются в архитектуру веб-приложения с самого начала.

Безопасность и данные

Разграничение доступа — не косметика, а основное требование: клиент не должен иметь возможности увидеть данные другого клиента ни через интерфейс, ни через прямой запрос. Мы применяем единый стандарт минимизации данных — в кабинете хранится то, что нужно для работы, а не всё подряд.

Что делать в первую очередь

Не всё сразу. Обычно самую большую пользу дают две вещи — видимость статуса и доступ к документам. Внутренние сообщения, детальные уведомления и расширенная аналитика почти всегда могут подождать до второй версии, когда уже понятно, чем клиенты реально пользуются.

Что вы получаете

Рабочий портал с безопасным входом и согласованными ролями для ваших клиентов, команды и администраторов; функции по документам, статусам и запросам, согласованные для первой версии, — каждый клиент видит только свою информацию; входящие в объём подключения к вашей CRM или проектным инструментам; проверенная рабочая среда и документация для тех, кто будет им управлять. Пример раздельных аккаунтов и правил доступа в системе, которую мы сами построили и эксплуатируем, — Clinic Records, наша собственная мультитенантная демо-платформа (внутренняя демо, не клиентский проект).

Что определяет объём

Объём зависит от того, сколько типов клиентов и ролей, какие функции входят в первую версию (статусы и документы обычно идут первыми), с какими инструментами портал должен читать и записывать данные, нужно ли импортировать существующие данные клиентов, сколько нестандартной логики требует ваш процесс и каковы требования к безопасности и хостингу. Это определяет цену и фиксируется письменно заранее; готового фиксированного пакета нет.

Почему LATYNEX для этого

Портал стоит между вашими системами и вашими клиентами, поэтому роли, права доступа и передача важны не меньше, чем экраны. Мы планируем их вместе с интерфейсом, а не после него.

Дизайн и разработка ведутся вместе, поэтому интерфейс и то, что за ним, планируются как одна работа, а не передаются между подрядчиками.

Тестирование, развёртывание и передача — часть нашего способа работы: проверка до релиза, затем документация, чтобы систему мог вести кто-то другой. Это рабочая практика, а не сертификация.

Один объём и одна цена письменно до начала работ, с прямым указанием, что делается в первую очередь, а что сознательно оставлено за рамками.

О том, кто стоит за LATYNEX Digital, больше на странице компании.