Наивысший приоритет: видимость статуса
Самая частая причина, по которой клиенты пишут или звонят вам, — «а на каком этапе сейчас дело?». Самостоятельный просмотр статуса сам по себе устраняет большинство таких сообщений ещё до добавления любых других функций.
Второй приоритет: доступ к документам
Единое, легко находимое место для документов (договоров, результатов работы, счетов) лучше, чем разбросанная по письмам история вложений, — обычно это вторая по ценности функция.
Обычно более низкий приоритет: переписка внутри портала
Полноценная переписка внутри портала (заменяющая почту/WhatsApp целиком) — это гораздо больший объём работы и обычно менее срочная задача, чем два пункта выше: многих клиентов устраивает продолжать переписку в привычном канале, как только у них появляется самостоятельный доступ к статусу и документам.
Чек-лист требований перед началом разработки
Прежде чем фиксировать набор функций, письменно ответьте на три группы вопросов. Роли: кто пользователи портала и что каждый из них может видеть и делать. Документы: какие документы нужны клиентам, кто их загружает и как они называются и находятся. Уведомления: о каких событиях нужно сообщать клиенту и по какому каналу. Затем проверьте результат на реальных пользователях — см. client portal acceptance testing (на английском).
Решите заранее, принадлежит ли аккаунт компании, отдельному человеку или обоим сразу: отдельный логин на человека внутри аккаунта компании — это другая схема, чем общий логин на компанию. Также решите, кто приглашает новых пользователей и кто их удаляет. Roles and permissions (на английском) разбирает эту модель подробнее.
Биллинг и ссылки на оплату
Полезная функция, но обычно не первая в очереди на разработку, если сбор платежей прямо сейчас не является отдельной названной болевой точкой — см. How to Plan Roles and Permissions in a Web Application (на английском) о том, что доступ, связанный с биллингом, требует отдельного внимательного скоупинга.
Частые вопросы
Стоит ли строить всё сразу в одном релизе?+
Обычно нет — видимость статуса и документы сами по себе снимают большую часть боли, а следующие этапы можно спланировать на основе реального использования.
Заменяет ли переписка в портале наш текущий канал связи целиком?+
Не обязательно с первого дня — многие порталы поначалу сосуществуют с почтой/WhatsApp и расширяются до полноценной переписки позже, если на это есть реальный спрос.
Как определить свой собственный порядок приоритетов?+
Посмотрите, что сейчас чаще всего вызывает у клиентов сообщения в духе «просто узнать, как дела», — это обычно самая ценная функция для первого этапа.
Сайт и форма заявки — на русском, проект ведётся на английском. Русский как язык проекта мы не обещаем.