Die direkte Antwort
Kann das Datenmodell Ihres CRMs abbilden, wie Sie verkaufen, und betreffen die Beschwerden die Einrichtung und Nutzung, dann bereinigen Sie es. Kann es Ihren Prozess nicht abbilden oder passen die Konditionen für Ihr Team nicht mehr, ist der Wechsel die Lösung. Der Großteil der Enttäuschung liegt in der ersten Gruppe — deshalb nimmt eine zu frühe Migration oft dieselben Probleme in ein neues System mit. Diese Seite nennt keine Grenzen bestimmter CRMs und keine Erfolgsquoten von Migrationen. Sie hilft Ihnen, Ihre eigenen Beschwerden zu sortieren. Die Mechanik des Umzugs behandeln CRM-Migration und die Migrations-Checkliste; diese Seite kommt davor.
Jede Beschwerde in einen von zwei Stapeln sortieren
Schreiben Sie jede Beschwerde über das CRM auf und ordnen Sie sie einem von zwei Stapeln zu. Stapel eins: Das CRM kann es, ist aber nicht dafür eingerichtet. Stapel zwei: Das CRM kann es nicht. Seien Sie bei Stapel zwei streng und prüfen Sie Aussagen zu Funktionen anhand der aktuellen Dokumentation und Bedingungen des Anbieters, nicht aus dem Gedächtnis oder vom Hörensagen. Erstaunlich viele Punkte wandern von Stapel zwei in Stapel eins, sobald jemand mit Konfigurationserfahrung draufschaut. Was in Stapel zwei bleibt, ist das eigentliche Argument für eine Veränderung.
Symptome, die eine Bereinigung heilt
Diese gehören meist zur Art, wie das CRM genutzt wird, nicht zum Tool:
- Doppelte Kontakte und Unternehmen
- Feldwildwuchs: viele überlappende oder ungenutzte benutzerdefinierte Felder, wie in [CRM-Felder bereinigen (EN)](/crm-custom-field-cleanup/) beschrieben
- Veraltete Deals, die ohne jüngste Aktivität in Phasen hängen
- Phasen, die für verschiedene Personen Unterschiedliches bedeuten
- Leads ohne Verantwortlichen
Symptome, die auf das Tool deuten
Diese sind eher strukturell, und jedes sollte vor dem Verlass darauf gegen die aktuellen Anbieterbedingungen geprüft werden:
- Berechtigungen, die nicht trennen können, was verschiedene Rollen sehen sollen
- Eine fehlende Art von Datensatz, von der Ihr Prozess abhängt, etwa eine Beziehung oder ein Objekt, für das das Tool keinen Platz hat
- Ein Preis pro Nutzer, der mit wachsender Mitarbeiterzahl untragbar wird
- Die Notwendigkeit, Systeme anzubinden, mit denen sich das CRM weder verbindet noch erweitern lässt
Akzeptanzprobleme wandern mit
Nutzt der Vertrieb das CRM nicht, ändert ein Wechsel daran selten etwas. Menschen tragen keine Daten ein, wenn es sich nach Zusatzarbeit anfühlt, wenn niemand sie prüft oder wenn Führungskräfte das CRM in Besprechungen nicht verwenden. Ein neues CRM beginnt mit denselben Gewohnheiten. Klären Sie die Akzeptanz getrennt, beginnend mit warum der Vertrieb das CRM nicht nutzt (EN), bevor Sie das Tool als Ursache annehmen.
Erst bereinigen, dann migrieren
Auch wenn der Ersatz die richtige Antwort ist, lohnt sich meist vorher eine Bereinigung. Doppelte Datensätze, aufgegebene Felder und veraltete Deals mitzunehmen, verschiebt das Chaos und verursacht zusätzlich den Aufwand zu entscheiden, was es bedeutet. Ein bereinigter Datenbestand macht die Migration kleiner, macht Unterschiede zwischen altem und neuem System leichter erkennbar und liefert einen echten Test, ob das neue Tool passt.
Wann die jeweils andere Option gewinnt
Bleiben gewinnt, wenn das Tool Ihren Prozess abbilden kann und die Probleme in Einrichtung und Gewohnheit liegen. Migrieren trotz sauberem CRM gewinnt, wenn die oben genannten strukturellen Symptome real sind: ein fehlender Datensatztyp, nicht erreichbare Berechtigungen oder Konditionen, die nicht mehr passen. Manchmal ist die Antwort keines von beidem: das CRM als führendes System behalten und für die konkreten Lücken mit Automatisierung erweitern — oder, wenn Ihr Prozess so ungewöhnlich ist, dass ihn kein Produkt abbildet, individuelle CRM-Entwicklung in Betracht ziehen.
Wo LATYNEX passt
Für ein CRM, das existiert, dem aber niemand traut, ist das Einstiegspaket CRM-Bereinigung und Vertriebsworkflow-Setup (1.990 €) bewusst auf ein CRM und eine zentrale Pipeline begrenzt. Für den Wechsel zu einem anderen System siehe CRM-Migration. Lautet die ehrliche Antwort nach dem Sortieren Ihrer Beschwerden, dass Sie alles lassen sollten, wie es ist, sagen wir das.
Bereinigen oder ersetzen: Entscheidungstabelle
Häufige Fragen
Sollen wir migrieren, wenn unsere Daten unordentlich sind?+
Nicht allein deshalb. Unordentliche Daten sind meist ein Bereinigungsproblem und würden mit umziehen. Migrieren Sie nur, wenn die Sortierung echte strukturelle Lücken im Tool zeigt.
Woher weiß ich, ob das CRM etwas nicht kann?+
Prüfen Sie die aktuelle Dokumentation und die Bedingungen des Anbieters und fragen Sie jemanden mit Erfahrung in diesem Produkt. Verlassen Sie sich nicht darauf, was Ihr Team annimmt, dass es nicht kann.
Ist ein individuelles CRM je die Antwort?+
Manchmal — wenn Ihr Prozess so ungewöhnlich ist, dass ihn kein Produkt abbildet, und Sie bereit sind, die Software selbst zu verantworten. Es ist das seltenste Ergebnis.
Löst ein neues CRM geringe Akzeptanz?+
Für sich allein selten. Die Gewohnheiten und Führungsroutinen, die zu geringer Akzeptanz geführt haben, ziehen mit dem Team um. Gehen Sie sie zuerst an.
Was, wenn wir uns entscheiden zu bleiben?+
Das ist ein legitimes Ergebnis. Die Einrichtung korrigieren, Verantwortung und Phasen klären und nur dann neu bewerten, wenn strukturelle Probleme bleiben.
Website und Anfrageformular sind auf Deutsch; die Projektabwicklung läuft auf Englisch. Deutsch als Projektsprache sagen wir nicht zu.