Die direkte Antwort
Bevor eine CRM-Migration bemessen wird, lohnt es sich, zwei Dinge ehrlich zu prüfen: ob Migration tatsächlich die richtige Entscheidung ist gegenüber einer Bereinigung dessen, was Sie haben — und, falls ja, was eine echte Migration abdecken muss, damit beim Umzug nichts verloren geht.
Ist Migration tatsächlich die richtige Entscheidung?
- Die aktuelle Plattform kann strukturell nicht, was das Unternehmen braucht — keine Mehrwährung, keine echte API, eine wirklich überschrittene Tarifgrenze
- Das Team vertraut den Daten nicht mehr genug, sodass Menschen eine Schatten-Tabelle pflegen
- Eine Fusion oder Übernahme bedeutet, dass zwei CRMs eine werden müssen
- Der aktuelle Anbieter wird eingestellt, oder der Vertrag funktioniert kommerziell wirklich nicht mehr
Wenn nicht — das zuerst prüfen
Ist das eigentliche Problem, dass niemand die Pipeline-Phasen befolgt, es keine Ownership-Regeln gibt oder Formulare und E-Mail nicht angebunden sind, ist das ein Fall für CRM- und Vertriebsworkflow-Einführung — günstiger, weniger störend, und meist das, was das Problem tatsächlich löst.
Ein Datenaudit vor der Migration, vor der Bemessung
- Ungefähr wie viele aktive Datensätze, und wie viele davon tatsächlich veraltet sind
- Welche individuellen Objekte oder Felder existieren, die kein offensichtliches Äquivalent in der neuen Plattform haben
- Wie viele Pipelines oder Geschäftsbereiche betroffen sind
- Welche historischen Daten (abgeschlossene Deals, Notizen, Anhänge) tatsächlich den Umzug überstehen müssen, gegenüber dem, was archiviert werden kann
- Ob eine Parallelphase nötig ist, oder eine einzelne saubere Umstellung funktioniert
Was eine echte Migration abdeckt
- Feld- und Objektzuordnung von der alten zur neuen CRM
- Deduplizierung und Bereinigung während des Umzugs angewendet, nicht mitgeschleppt
- Eine gemeinsam mit Ihnen getroffene Entscheidung, welche historischen Daten tatsächlich migrieren müssen
- Pipeline, Felder und Ownership im Zielsystem neu aufgebaut
- Validierung — migrierte Datensätze vor der Umstellung stichprobenartig gegen die Quelle prüfen
- Ein festgelegter Umstellungspunkt und ein schriftliches Rollback-Verständnis
Häufige Fragen
Müssen wir alle historischen Daten migrieren?+
Nein — zu entscheiden, was tatsächlich umziehen muss, ist Teil der Checkliste, kein automatischer Standard. Abgeschlossene Deals und alte Anhänge werden oft archiviert statt migriert.
Können beide Systeme während des Umzugs gleichzeitig laufen?+
Nicht unbegrenzt — ein festgelegter Umstellungspunkt ist Teil jedes echten Migrationsumfangs, schriftlich vereinbart, bevor die Arbeit beginnt.
Was, wenn wir nicht sicher sind, ob wir Migration oder Bereinigung brauchen?+
Genau dafür ist die erste Prüfung auf dieser Seite da — die meisten CRM-Probleme erweisen sich als Konfigurationsprobleme, nicht als Plattformprobleme.
Website und Anfrageformular sind auf Deutsch; die Projektabwicklung läuft auf Englisch. Deutsch als Projektsprache sagen wir nicht zu.