Ihr Prozess sollte sich nicht einem generischen CRM anpassen müssen

Direkte Antwort

Das ist ein gescopter Bau für Unternehmen, deren Vertriebs- oder Betriebsprozess nicht in die Form eines Standard-CRMs passt — die Pipeline-Phasen stimmen nicht damit überein, wie sich Deals tatsächlich bewegen, die benötigten Datensätze sind nicht "Kontakt/Deal/Unternehmen", oder das Team hat sich stillschweigend in halb-CRM, halb-Tabelle aufgeteilt, weil das Tool den echten Prozess nicht abbilden kann. Das Ergebnis ist ein CRM, gebaut um Ihren tatsächlichen Arbeitsablauf: Pipeline, Datensätze, Rollen und Regeln — keine generische Vorlage, die so halb passend konfiguriert wurde.

Das ist nicht dasselbe wie die anderen CRM-Seiten dieser Website

LATYNEX hat eine ganze Gruppe CRM-bezogener Seiten, und jede davon geht davon aus, dass bereits ein CRM existiert, das angebunden, automatisiert oder aufgeräumt wird. Kosten CRM-Automatisierung bepreist Workflow-Regeln auf HubSpot oder Pipedrive. Website-CRM-Integration bringt die Leads Ihrer Website in ein bereits vorhandenes CRM. Wann braucht ein Unternehmen CRM-Automatisierung? (EN) behandelt den Punkt, an dem eine Tabelle für die Lead-Verfolgung nicht mehr reicht. Diese Seite gilt, wenn die Antwort auf all das lautet: Das Standardtool selbst passt nicht — nicht weil eine Anbindung fehlt, sondern weil Prozess, Datensätze oder wer-was-sieht nicht zu dem passen, was ein generisches CRM voraussetzt.

Die Anzeichen unten sind die, die tatsächlich auf einen individuellen Bau hindeuten — nicht nur auf eine Konfigurationslücke.

Anzeichen, dass Ihr Prozess einem generischen CRM entwachsen ist

• Die Standard-Pipeline-Phasen des CRM passen nicht dazu, wie sich ein Deal tatsächlich bewegt, und Sie haben Phasen umbenannt oder zweckentfremdet, um das auszugleichen
• Sie haben so viele individuelle Felder und Workarounds hinzugefügt, dass das CRM kaum noch dem Auslieferungszustand ähnelt
• Ein Teil des Teams arbeitet im CRM, ein Teil weiterhin in einer Tabelle, weil das CRM den Datensatztyp oder die Beziehung, die die Tabelle abbildete, nicht halten kann
• Das Reporting aus dem CRM ist unzuverlässig, weil die eingehenden Daten nicht sauber auf das abbilden, was das CRM auszuwerten erwartet
• Unklar, wer die Nachverfolgung eines bestimmten Datensatzes verantwortet, weil das Eigentumsmodell des CRM nicht dazu passt, wie Ihr Team die Arbeit tatsächlich aufteilt
• Berechtigungen sind zu grob — entweder sieht jeder alles, oder das Rollensystem des CRM kann die konkrete Zugriffsaufteilung, die Ihr Geschäft braucht, nicht abbilden
• Das CRM verlangt viel manuelle Dateneingabe, weil es nicht so eingerichtet werden kann, dass es Daten so empfängt, wie Ihre anderen Systeme sie erzeugen
• Mehr als ein Team braucht eine unterschiedliche Sicht auf denselben Kunden oder Prozess — Vertrieb sieht etwas anderes als Betrieb, und das CRM unterstützt eigentlich nur eine Sicht

Was es ersetzt

Die Form ist bei den meisten Unternehmen in dieser Lage ähnlich, auch wenn der konkrete Prozess sich unterscheidet: eine echte Pipeline, die zu den tatsächlichen Deal-Bewegungen passt, individuelle Datensätze und Entitäten über "Kontakt/Deal/Unternehmen" hinaus, rollenbasierte Berechtigungen und ein Dashboard, das auswertet, was Ihr Geschäft tatsächlich verfolgt — nicht das, was ein generisches CRM bei jedem Unternehmen voraussetzt.

Was wir bauen können

• Individuelle Pipeline-Phasen, passend zu Ihrem tatsächlichen Vertriebs- oder Betriebsprozess, keine generische Vorlage
• Individuelle Datensätze und Entitäten über das Standardmodell Kontakt/Deal/Unternehmen hinaus — was auch immer Ihr Geschäft tatsächlich verfolgen muss
• Rollenbasierte Berechtigungen — wer was sehen und bearbeiten darf, bis auf eine Ebene, die das Rollensystem eines generischen CRM nicht abbilden kann
• Konto-, Kontakt- und Deal-Beziehungen so modelliert, wie sie in Ihrem Geschäft tatsächlich zusammenhängen, statt in eine feste Hierarchie gepresst
• Aufgaben- und Nachverfolgungslogik — wer den nächsten Schritt an einem Datensatz verantwortet, und wann er fällig ist
• Workflow-Zustände, die widerspiegeln, wie sich ein Datensatz tatsächlich bewegt, statt fester Standardphasen
• Dashboards, gebaut um das, was Ihr Geschäft tatsächlich auswertet
• Aktivitätsverlauf — ein echter Prüfpfad, was an einem Datensatz wann passiert ist
• Notizen und Dateianhänge, direkt am jeweiligen Datensatz
• Individuelle Formulare, die genau die Felder erfassen, die Ihr Prozess braucht, keine generischen Formularbaukasten-Standards
• Benachrichtigungen, wenn ein Datensatz Aufmerksamkeit braucht oder eine Regel ausgelöst wird
• API-Anbindungen an Ihre vorhandenen Tools
• E-Mail- und Kalenderanbindung, wo sie wirklich zum Arbeitsablauf passt
• Import und Migration aus Tabellen oder einem bestehenden CRM, damit Sie nicht bei null anfangen