Прямой ответ
Прежде чем оценивать миграцию CRM, честно стоит проверить две вещи: действительно ли миграция правильное решение по сравнению с чисткой того, что уже есть, и — если да — что должна покрывать настоящая миграция, чтобы ничего не потерялось при переносе.
Действительно ли миграция правильное решение?
- Текущая платформа структурно не может того, что нужно бизнесу — нет мультивалютности, нет настоящего API, реально превышен потолок тарифа
- Команда перестала доверять данным настолько, что ведёт теневую таблицу
- Слияние или поглощение означает, что две CRM должны стать одной
- Текущий вендор сворачивает продукт, или контракт коммерчески реально больше не работает
Когда это не так — проверьте сначала это
Если реальная проблема — это этапы пайплайна, которым никто не следует, отсутствие правил владения, или не подключённые формы и почта, это задача для внедрения CRM и процессов продаж — дешевле, менее разрушительно и обычно реально решает проблему.
Аудит данных перед миграцией, до оценки
- Примерно сколько активных записей и сколько из них реально устарели
- Какие кастомные объекты или поля существуют без очевидного эквивалента в новой платформе
- Сколько пайплайнов или бизнес-подразделений вовлечено
- Какие исторические данные (закрытые сделки, заметки, вложения) реально должны пережить перенос, а что можно архивировать
- Нужен ли период параллельной работы или подойдёт одна чистая дата переключения
Что покрывает настоящая миграция
- Сопоставление полей и объектов со старой CRM на новую
- Дедупликация и чистка, применённые в процессе переноса, а не унесённые с собой
- Решение, принятое вместе с вами, о том, какие исторические данные реально нужно перенести
- Пайплайн, поля и владение, перестроенные в целевой системе
- Валидация — выборочная сверка перенесённых записей с источником перед переключением
- Определённая точка переключения и письменное понимание отката
Частые вопросы
Нужно ли мигрировать все исторические данные?+
Нет — решить, что реально нужно перенести, часть чек-листа, а не автоматический вариант по умолчанию. Закрытые сделки и старые вложения часто архивируют, а не переносят.
Могут ли обе системы работать одновременно во время переноса?+
Не бесконечно — определённая точка переключения часть любого настоящего скоупа миграции, согласованная письменно до начала работы.
Что если мы не уверены, нужна ли нам миграция или чистка?+
Именно для этого и нужна первая проверка на этой странице — большинство проблем с CRM оказываются проблемами конфигурации, а не платформы.
Сайт и форма заявки — на русском, проект ведётся на английском. Русский как язык проекта мы не обещаем.