Die direkte Antwort
Salesforce ist flexibler als HubSpot oder Pipedrive — und genau deshalb braucht es vorab mehr Entscheidungen, nicht weniger: angefangen damit, ob eine Formularabsendung ein Lead oder ein Kontakt wird und ob dieser Lead nach der Qualifizierung automatisch konvertiert oder auf die Entscheidung einer Person wartet (siehe Integrationen und Website an Salesforce anbinden, wo diese Entscheidung auf dieser Website bereits auftaucht). Einführung heißt: diese Objektmodell-Entscheidungen bewusst treffen und darum herum Pipeline, Felder und Dashboards bauen — in Ihrer eigenen Org, nicht in einer Vorlage.
Was das umfasst
- Die Entscheidung Lead vs. Kontakt ausdrücklich getroffen, einschließlich der Frage, ob und wann ein Lead automatisch konvertiert
- Pipeline und Opportunity-Phasen, die abbilden, wie Ihr Team tatsächlich verkauft, mit klaren Ein- und Ausstiegsregeln
- Feld- und Objektgestaltung — was ein Datensatz wirklich braucht, nicht die Feldliste einer Standardvorlage
- Bereinigung einer abgedrifteten Org oder Migration aus einer Tabelle oder einem einfacheren bestehenden CRM, mit Abgleich des Ergebnisses gegen die Quelle
- Dubletten-Abgleichsregeln geprüft und nachgeschärft, wo die nativen Regeln allein Überschneidungen durchlassen
- Dashboards und Berichte, gebaut aus den Fragen, die Ihr Team tatsächlich stellt
- Nutzer, Rollen und Berechtigungen
- Team-Einweisung und Übergabedokumentation
Native Automatisierung vs. eine Qualifizierungsebene
Salesforces eigene Automatisierung (Flow) ist für strukturierte, bereits bekannte Daten gebaut — sie eignet sich schlecht, um eine unstrukturierte eingehende Nachricht zu beurteilen, bevor daraus ein Datensatz wird. Wo dieser Beurteilungsschritt zählt, schließt eine KI-Qualifizierungsebene die Lücke, noch bevor ein Lead angelegt wird; siehe KI-Lead-Qualifizierung dazu, wie das funktioniert — unabhängig davon, welches CRM das Ergebnis erhält.
Wie sich das von HubSpot- und Pipedrive-Einführung unterscheidet
HubSpot-Einführung und Pipedrive-Einführung sind gleich tiefe Arbeit für genau diese beiden Plattformen. Diese Seite ist die Salesforce-Version — gleiche Art von Auftrag, andere Plattform, mit Salesforces eigenem Objektmodell als Ausgangsentscheidung statt eines kleineren Standardschemas. CRM- und Vertriebsworkflow-Einführung beschreibt das allgemeine Muster über CRMs hinweg.
Grenzen
Dies ist ein Konfigurationsauftrag innerhalb Ihrer bestehenden Salesforce-Org — Pipeline-, Feld-, Bereinigungs- und Dashboard-Arbeit im Umfang, den HubSpot-Einführung und Pipedrive-Einführung bereits beschreiben. Wir sind kein zertifizierter Salesforce-Implementierungspartner und behaupten keinen Partnerstatus mit irgendeinem CRM-Anbieter, und wir übernehmen keinen großen, unternehmensweiten Salesforce-Neuaufbau von Grund auf; wo genau das gebraucht wird, ist ein spezialisierter Salesforce-Partner die ehrliche Empfehlung, nicht wir. Wir verkaufen keine Salesforce-Lizenzen weiter, versprechen keine Umsatzergebnisse und arbeiten über Admin-Zugriff, den Sie erteilen und entziehen können — Org und Daten bleiben Ihre.
So funktioniert es
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Bestandsaufnahme
Wir sehen uns an, was Sie heute tatsächlich haben — Konten, Rollen, Tools, Daten, wer was nutzt —, wo das System es erlaubt nur lesend, bevor jemand vorschlägt, etwas zu ändern.
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Das Ist-Setup verstehen
Was funktioniert, was doppelt vorhanden ist, was niemandem gehört und wo Arbeit zwischen Tools versickert. Das erhalten Sie schriftlich und in verständlicher Sprache.
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Umsetzungsplan
Ein umrissener Plan mit klaren Grenzen: was eingerichtet wird, was bleibt, was bewusst außen vor bleibt und was zuerst eine Entscheidung von Ihnen braucht. Umfang und Preis werden schriftlich vereinbart, bevor die Einrichtung beginnt.
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Einrichtung
Der Plan wird in Ihren eigenen Konten umgesetzt, über Zugriff, den Sie erteilen und entziehen können. Änderungen, die Menschen, Geld oder Kundendaten betreffen, warten auf Ihre ausdrückliche Freigabe.
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Übergabe
Dokumentation dessen, was eingerichtet wurde und warum, eine kurze Einweisung für die Personen, die es betreiben werden, und eine klare Aussage dazu, was ab jetzt in Ihrer Hand liegt.
Häufige Fragen
Sind Sie Salesforce-Implementierungspartner?+
Nein — wir behaupten keinen Partnerstatus mit irgendeinem CRM-Anbieter, auch nicht mit Salesforce. Das ist Konfigurationsarbeit in Ihrer eigenen Org, im gleichen Umfang wie unsere Seiten zur HubSpot- und Pipedrive-Einführung.
Können Sie einen großen Salesforce-Neuaufbau von Grund auf übernehmen?+
Nein — das liegt außerhalb unseres Umfangs. Diese Seite deckt Pipeline-, Feld-, Bereinigungs- und Dashboard-Konfiguration im gleichen Maßstab wie HubSpot- und Pipedrive-Einführung ab. Ein großer Unternehmensaufbau braucht einen spezialisierten Salesforce-Partner, und wir sagen das, statt Arbeit anzunehmen, für die wir nicht aufgestellt sind.
Entscheiden Sie für uns zwischen Leads und Kontakten?+
Wir legen die Entscheidung und ihre Folgen klar dar und setzen das Modell um, das zur tatsächlichen Arbeitsweise Ihres Teams passt — es ist Ihre Entscheidung, getroffen mit vollständigen Informationen statt per Voreinstellung.
Können Sie unsere Daten nach Salesforce migrieren?+
Bereinigung einer abgedrifteten Org oder Migration aus einer Tabelle oder einem einfacheren CRM gehört zum Umfang, abgeglichen gegen die Quelle. Eine große Plattform-zu-Plattform-Migration nach Salesforce ist ein anderes, größeres Gespräch — siehe CRM-Migration für diese Grenze.
Behalten wir danach die Kontrolle über die Org?+
Ja. Salesforce ist Ihr Konto und Ihre Daten. Wir arbeiten über Admin-Zugriff, den Sie erteilen und entziehen können, und übergeben eine Dokumentation dessen, was konfiguriert wurde.
Wie und in welcher Währung wird abgerechnet?+
In EUR, durch Latynex Trade OÜ, ein in Estland (EU) eingetragenes Unternehmen. Wir geben keine Steuerberatung.
Website und Anfrageformular sind auf Deutsch; die Projektabwicklung läuft auf Englisch. Deutsch als Projektsprache sagen wir nicht zu.