Für wen das passt
Dienstleistungsunternehmen, bei denen Kunden aktuell per E-Mail oder WhatsApp nach dem Stand der Dinge fragen — und bei denen eine Selbstbedienungs-Übersicht den Aufwand auf beiden Seiten spürbar senken würde.
Was zuerst gebaut wird
Nicht alles auf einmal — Status-Sichtbarkeit und Dokumentenzugriff haben in der Regel Vorrang vor weniger dringenden Funktionen wie interner Nachrichtenfunktion.
Rollen und Berechtigungen
Mindestens: Kunde, Teammitglied und Administrator — jeder sieht nur, was für ihn relevant ist, zugeschnitten auf Ihre tatsächliche Teamstruktur, nicht auf eine generische Vorlage.
Häufige Fragen
Kann das unser CRM ersetzen?+
In der Regel nicht das Ziel — ein Portal ist die kundenseitige Ebene; es verbindet sich meist mit Ihrem CRM, statt es zu ersetzen.
Sehen alle Kunden dieselben Inhalte?+
Nein — der Zugriff ist pro Kunde und Rolle eingeschränkt, kein Kunde sieht die Daten eines anderen.
Was bringt am schnellsten echten Nutzen?+
Status-Sichtbarkeit und Dokumentenzugriff sind meist die Funktionen mit dem höchsten Wert zuerst.